科创之星 二季报点评：华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金季度涨幅-075%

本站消息，日前华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为-0.75%。

从业绩表现来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金过去一年净值涨幅为26.22%，在同类基金中排名1162/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-11.69%，成立以来的最大回撤为-19.56%。

从基金规模来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模3748.06万元变化了-257.63万元，环比变化了-6.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.64%，无债券类资产，现金占净值比4.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.51%，第一大重仓股为韵达股份（002120），持仓占比为1.56%。

华夏中证智选500价值稳健策略ETF现任基金经理为荣膺 杨斯琪。其中在任基金经理荣膺已从业9年又261天，2022年6月9日正式接手管理华夏中证智选500价值稳健策略ETF，任职期间累计回报为21.63%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏黄金ETF（518850），季度净值涨幅为4.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2季度,美国对外贸易政策反复摇摆,对华“对等关税”急速飙升后边际缓和,政策不确定性加剧影响全球供应链稳定性,同时,美国可能面临“滞涨”风险,全球经济景气度面临下行压力。当前全球贸易保护主义抬头、地缘政治紧张、海外降息节奏放缓,中国所面临的外部环境依旧复杂多变。2季度在国内“两新”政策的带动作用下,消费结构性回暖,制造业向高端化、智能化转型,内需动能显著增强,新质生产力成为经济增长新引擎,国内宏观经济表现出较强的韧性与活力。市场方面,2季度债市收益率中枢下行,A股市场短暂下跌后持续上行,部分宽基指数录得正收益,其中小微盘股票上涨强劲,大盘股相对较弱,金融风格引领市场。板块方面,银行、农林牧渔、商贸零售、国防军工等行业领涨,食品饮料、钢铁、家电等行业下跌。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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